OfficeBenefit(オフィスベネフィット)-ファイナンシャルプランナー 岩城みずほ

マネーコンシェル

 マネーコンシェルは、パーソナルセッションで、みなさまのお金の問題を解決し、「お金の人生設計」をスタートしていただくためのサービスです。
あなたの現状の問題を整理し、人生100年時代を安心して、心豊かに過ごすための「お金の人生設計」を作るためのご相談にのり、アドバイスを致します。
資産形成をこれからスタートしたい方はもちろん、リタイアに向けて、もう一度お金の計画を立て直したい人、住宅の購入、退職金の管理、老後の家計管理等、幅広くご相談をお受けしています。

コースは2タイプございます
A. お金の人生設計を始めたい方

マンツーマンで合理的に資産形成をしていくために必要な知識を基礎から身につけていただけるコースです。
ご夫婦でご受講いただけます。 セッションは2回〜3回行います。

B. 1つの問題を解決したい方

例えば、保険の見直しをしたい、退職金の受け取り方を相談したいなど、相談時間によって相談料が決まります。ご相談はオンライン(Zoom)のみになります。

2009年12月より金融商品の仲介、販売は一切せず、顧客本位で相談業務を行っております。
2019年9月24 日に、特定非営利活動法人「みんなのお金のアドバイザー協会〜FIWA」を設立し、「FIWA認定会員」として、さらに厳しい職業行為規定を遵守し、相談業務を行っております。詳細をよくお読みになってお申し込みください。

FIWA

NPO法人「みんなのお金の アドバイザー協会~FIWA」が定める倫理規範、正会員用職業行為規範を遵守する者として協会が認定し、「FIWA認定正会員」資格を付与したこと証明するものです。

人生は長いです。あなたの人生の中で、今日が一番若い日です。
今からでも決して遅くはありません。お金を合理的に、シンプルに、心地よい方法で取り扱うことができると、人はより自由に、幸せに生きていけます。
今後に続く人生をより心豊かに過ごすために、「お金の人生設計」を始めましょう。

ご相談の流れ (A. お金の人生設計を始めたい方)

  1. お申し込みいただきましたら、ご相談内容の確認のメールを差し上げます。
    その後、契約書、倫理規範および職業行為基準に署名捺印したもの、個人情報の取り扱いについての文書をご自宅にお送りします。ご確認頂いた上で、正式に契約書を交わしますので、署名捺印の上、返信用封筒でご返送ください。
  2. 1回目のセッションは、Zoomで行います。これに先立ちまして、診断シートをお送りしますので、ご記入してご返信ください。ご記入が難しい箇所は空欄でも結構です。1回目のセッションは、主にご状況や悩みをヒアリングすること目的にしております。
  3. 2回目のセッションは、オンライン(Zoom)、あるいは対面をご希望の方は、指定ホテルのラウンジ(港区)で行います。ご家族もご同席いただけます。
  4. 資産運用に関してまして、基本的には「投資方針書」はご自身で作成できるようになりますが、必要に応じて、ご相談内容を反映した投資方針書等を作成いたします。なお、セッションでは、長期分散投資についての基礎的知識、ポートフォオリを組む場合の合理的な考え方等、ご自身で投資方針を決定し実行できるように、丁寧に説明、アドバイスをいたしますが、アセットクラスの具体的な配分や具体的な商品を推奨することはできません。
    お金の管理運用は、ご自身でできることがベストです。お一人お一人が、将来に向かって、「お金の人生設計」を実行できるように、正しいマネーリテラシーを身につけられるように、初心者の方にもわかりやすく丁寧に、必要な知識、情報等をご説明、お伝えいたします。
  5. 問題解決までしっかりアフターフォローいたします。
    3回目のセッションが必要な場合はオンライン(Zoom)で行います。追加料金は発生しませんのでご安心ください。 また、必要に応じて、税理士、司法書士、弁護士等の専門家をご紹介します。(紹介料は無料です。紹介によるキックバックなども受け取りません。その後の相談費用等は当事者同士でご相談ください)
※個別の金融商品の推奨、勧誘は一切行いませんし、それらを目的とするものではありません。
※信頼できると判断した情報に基づき、お金の人生設計のプロセス等を作成していますが、 その情報の将来的な再現性、確実性、もしくは信頼性について保証するものではありません。
料金ほか 1世帯(同居のご家族に限ります)55,000円(税込)
面談は2回(必要に応じて3回)行います(1回1~2時間くらい)。
2回目が対面の場合、お茶代は料金に含まれています。オンラインのみの方には、拙著をプレゼントさせていただいています。
セッションの時間帯:9時〜17時(土日も可)
ご自宅への訪問の場合は、出張費用 5,000円 ※交通費が別途かかります。
(Zoom1回+出張訪問1回+オンラインでのアフターフォローになります)
上記アドバイス料以外の費用を負担して頂くことはありません。

お金の問題は、「どう生きていくのか」という「人生の問題」と深く結びついています。あなたの人生が、より豊かなものになるように、お金の問題を合理的に解決し、人生を通じての資産形成をしていきましょう。

ご相談の流れ (B. 1つの問題を解決したい方)

  1. お申し込みいただきましたら、ご相談内容の確認のメールを差し上げます。
    必要に応じて診断シートをお送りしますので、ご記入してご返信ください。ご記入が難しい箇所は空欄でも結構です。
    事前にご相談内容についてメールでやりとりさせていただく場合がございます。個人情報の取り扱い等の文書をデータでお送りします。
  2. セッションはZoomで行います。ご家族の方もご同席いただけます。
※個別の金融商品の推奨、勧誘は一切行いませんし、それらを目的とするものではありません。
※信頼できると判断した情報に基づき、お金の人生設計のプロセス等を作成していますが、 その情報の将来的な再現性、確実性、もしくは信頼性について保証するものではありません。
料金 1世帯(同居のご家族に限ります)1時間30分まで11,000円(税込)です。
その後、30分ごとに5,500円(税込)のご相談料をいただきます。

申込み方法

ご相談希望の方は必要事項をご入力の上、お申し込みください。折り返しご連絡させていただきます。

お申し込みフォーム

※メールフォームはフォームメーラーを利用しております。

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