ご相談の流れ (A. お金の人生設計を始めたい方)

1. お申し込みいただきましたら、ご相談内容の確認のメールを差し上げます。
   その後、契約書、倫理規範および職業行為基準に署名捺印したもの、個人情報の取り扱いについての文書をご自宅にお送りします。ご確認頂いた上で、正式に契約書を交わしますので、署名捺印の上、返信用封筒でご返送ください。
2. 1回目のセッションは、主にご状況や悩みをヒアリングすること目的にしております。これに先立ちまして、診断シートをお送りしますので、ご記入してご返信ください。ご記入が難しい箇所は空欄でも結構です。
3. セッションの回数は相談内容、ご状況により変わってきます。大体2～4回くらいの方が多いです。
   ライフプランに沿ったマネープラン、リタイアメントプランを作り、実行できるようにアドバイスいたします。資産運用に関してまして、基本的には「投資方針書」はご自身で作成できるようになりますが、必要に応じて、ご相談内容を反映した投資方針書等を作成いたします。なお、セッションでは、長期分散積立投資についての基礎的知識、アセットアロケーション（資産配分）、アセットロケーション（お金の置き場所）について、企業型・個人型確定拠出年金、NISA制度を含めた資産全体で合理的に考えていきます。ポートフォオリを組む場合の合理的な考え方等、ご自身で投資方針を決定し実行できるように、丁寧に説明、アドバイスをいたしますが、具体的な商品を推奨することはできません。
   
   お金の管理運用は、ご自身でできることがベストです。お一人お一人が、将来に向かって、「お金の人生設計」を実行できるように、正しいマネーリテラシーを身につけられるように、初心者の方にもわかりやすく丁寧に、必要な知識、情報等をご説明、お伝えいたします。 問題を解決し、ご自身の方針等が決まり、実行できるまで伴走いたします。
   追加料金は発生しませんのでご安心ください。 また、必要に応じて、税理士、司法書士、弁護士等の専門家をご紹介します。（紹介料は無料です。紹介によるキックバックなども受け取りません。その後の相談費用等は当事者同士でご相談ください）