OfficeBenefit(オフィスベネフィット)-ファイナンシャルプランナー 岩城みずほ

マネーコンシェル

 マネーコンシェルは、パーソナルセッションで、みなさまのお金の問題を解決し、「お金の人生設計」をスタートしていただくためのサービスです。

 今、多くの人が将来に不安を抱えています。お金の問題は、「どう生きていくのか」という「人生の問題」と深く結びついています。あなたの人生が、より豊かなものになるように、お金の問題を合理的に解決し、人生を通じての資産形成をしていきましょう。
人生は長いです。あなたの人生の中で、今日が一番若い日です。今からでも決して遅くはありません。お金を合理的に、シンプルに、心地よい方法で取り扱うことができると、人はより自由に、幸せに生きていけます。今後に続く人生をより心豊かに過ごすために、「お金の人生設計」を始めましょう。

 マネーコンシェルでは、現状の問題を整理し、人生100年時代を安心して、心豊かに過ごすためのあなたの「お金の人生設計」を作るための相談になり、アドバイスを致します。必要に応じて、相続、住宅投資など、各方面の専門家のご紹介も致します。

 2019年9月24 日に、特定非営利活動法人「みんなのお金のアドバイザー協会〜FIWA」を設立しました。
 私は、2009年12月より金融商品の仲介、販売は一切せず、顧客本位で相談業務を行ってまいりましたが、今後は「FIWA認定会員」として、さらに厳しい職業行為規定を遵守し、相談業務を行います。契約方法、コンサル料金等詳細は以下の通りです。下記をよくお読みになってお申し込みください。

FIWA

NPO法人「みんなのお金の アドバイザー協会~FIWA」が定める倫理規範、正会員用職業行為規範を遵守する者として協会が認定し、「FIWA認定正会員」資格を付与したこと証明するものです。

ご相談の流れ

  1. 診断シートをお送りしますので、ご記入してご返信ください。
  2. 必要に応じてメールかお電話で詳細を伺います。 また、パーソナルデータ、資料等を整えてお送りいただきます。
  3. セッションの日時を決定します。
    セッションは、指定ホテルラウンジ(港区)で行います。(ご家族もご同席いただけます。) 倫理規範および職業行為基準に署名捺印したものをお渡しします。ご確認頂いたの上で、正式に契約書を交わしますので、印鑑をご持参ください。
  4. ご相談内容を反映して、家計へのアドバイス、資産形成の方針書等を作成いたします。
  5. アフターフォローは、メール、お電話で受け付けます。
    必要に応じて、税理士、司法書士、弁護士等の専門家をご紹介します。 (紹介料は無料です。その後の相談費用は当事者同士でご相談ください)
料金 1世帯(同居のご家族に限ります)55,000円(税込)・面談2時間(1回)まで。
お茶代は料金に含まれています。
セッションの時間は、11時〜17時(土日も可)
ご自宅への訪問の場合、出張費用 5,000円 ※交通費が別途かかります。
上記アドバイス料以外の費用を負担して頂くことはありません。

申込み方法

参加ご希望の方は必要事項ををご入力の上、お申し込みください。折り返しご連絡させていただきます。

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